Consulente per investimenti finanziari Padova

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La storia di Davide Berto

Quello del Consulente Finanziario Davide Berto è un percorso professionale orgoglioso e completo. Una personalità giovanile ma rassicurante, una passione per l’ambito finanziario che porta Davide Berto a definirsi non solo un Consulente Finanziario, ma soprattutto un Pianificatore Finanziario. Gli studi e l'esperienza maturata sul campo, hanno condotto il Professionista a leggere e a interpretare la finanza in maniera diversa, con un approccio dinamico, moderno e molto ben organizzato. La pianificazione rappresenta per Davide il cuore della Consulenza Finanziaria. Non è sufficiente avere risorse disponibili, servono progetti importanti alla base per gestirle, investirle e fare in modo che lavorino per il cliente. Il rapporto con il cliente stesso è poi fondamentale per lo svolgimento del lavoro di Consulente per investimenti finanziari a Padova e in tutto il Veneto. Competenza, trasparenza, serietà e professionalità, sono le principali caratteristiche che giocano a favore di Davide Berto, il quale ha raggiunto ormai i 20 anni di esperienza in materia.

L'importanza del Consulente per investimenti finanziari

Il Consulente per investimenti finanziari è colui il quale assiste e consiglia l'imprenditore o la sua famiglia sulla tipologia di investimenti da realizzare. Chi possiede dei risparmi e del patrimonio da investire non può rischiare di sprecarlo a causa di scelte improvvisate e azzardate. Meglio dunque affidarsi alle sapienti ed esperte mani di chi, per professione, svolge l'attività di Consulenza Finanziaria. E' bene distinguere, nel settore, tra due tipologie di Consulenti per investimenti: quello che si rivolge prevalentemente alla sfera privata “retail”, e quello che invece si presta all'ambito aziendale “business”. Diverso è l'approccio, così come le conoscenze. La professionalità del Consulente sta proprio nel differente trattamento della materia: tra privato e aziendale possono mutare innanzitutto i capitali, i canali di investimento e gli obiettivi. Solo un Consulente per investimenti finanziari che sa elargire fiducia riesce a entrare in perfetta sintonia con il cliente, capirne intenzioni ed obiettivi, stabilendo un dialogo finalizzato ad un rapporto collaborativo. La fiducia reciproca è la base per canalizzare le energie e le risorse nella giusta direzione, compatibilmente con i bisogni, la disponibilità e le esigenze dell'investitore.